Roteiro de Treinamento e Apresentação

Visão geral do Sistema Ossman

O Sistema Ossman integra as principais etapas da operação do consultório, desde o cadastro do paciente e o agendamento até o atendimento clínico, o prontuário eletrônico e os registros financeiros.

A visão abaixo apresenta como essas áreas se relacionam:

Capítulo 1 - Preparação da apresentação

Objetivo

Preparar o ambiente, os usuários e a sequência de demonstração antes de apresentar o Sistema Ossman. A apresentação deve mostrar somente os recursos disponíveis e não deve usar dados sensíveis.

Quando utilizar

Use este capítulo antes de uma apresentação, de um treinamento interno ou de uma validação com usuários dos perfis admin, médico e secretaria.

Pré-requisitos

• Sistema acessível em ambiente de demonstração.
• Dados fictícios disponíveis.
• Usuários de demonstração definidos.
• Navegador em zoom 100%.
• Tela em resolução ampla, preferencialmente 1440x900.
• Roteiro de telas separado antes da reunião.

Passo a passo

1. Abra o sistema no navegador.
2. Confirme que a tela de login é exibida corretamente.

1. Separe os usuários que serão usados na apresentação:
2. admin, para visão administrativa e financeira;
3. médico, para consultas e PEP;
4. secretaria, para agenda, pacientes e financeiro operacional.
5. Confirme que os dados de demonstração incluem pacientes, agendamentos, consultas e contas financeiras.
6. Combine com os participantes quais fluxos serão apenas demonstrados e quais poderão ser executados de fato.
7. Evite executar ações que não podem ser desfeitas se os dados precisarem ser preservados.

Observações importantes

• O sistema possui dados clínicos e financeiros; use somente dados fictícios ou previamente autorizados.
• O sistema possui fluxos integrados de agenda, consultas, PEP e financeiro.
• Algumas ações alteram informações de forma definitiva. Durante uma demonstração, tenha cuidado ao finalizar consultas, baixar contas, isentar contas ou cancelar registros.

Boas práticas

• Inicie pela visão geral do sistema antes de entrar nos detalhes.
• Explique primeiro os perfis de usuário.
• Mostre a navegação lateral e os grupos de menu.
• Use exemplos simples e nomes fictícios.
• Tenha uma conta de teste separada para demonstrações que alterem dados.

Erros comuns

• Comecar a apresentação diretamente por uma tela complexa, como PEP ou Fluxo de Caixa.
• Misturar o papel da secretaria com o papel do médico.
• Tratar agendamento e consulta como se fossem a mesma coisa.
• Demonstrar baixa ou cancelamento sem avisar que a ação muda o status do registro.

Resumo

Uma boa apresentação começa com ambiente conferido, usuário correto, dados fictícios e sequência clara. O treinamento deve mostrar o sistema como ele é usado na rotina.

Capítulo 2 - Acesso, menu e Dashboard

Objetivo

Apresentar a entrada do sistema, a organização do menu é a função do Dashboard como tela inicial de acompanhamento.

Quando utilizar

Use este capítulo no início do treinamento, principalmente para novos usuários que ainda não conhecem a estrutura do Sistema Ossman.

Pré-requisitos

• Usuário com acesso ao sistema.
• Credenciais de demonstração.
• Ambiente aberto no navegador.

Passo a passo

1. Informe o e-mail e a senha do usuário de teste.
2. Clique em Entrar.
3. Ao acessar o sistema, apresente a barra lateral.
4. Mostre os principais menus:
5. Dashboard;
6. Agenda;
7. Consultas;
8. Cadastros;
9. Referências;
10. Financeiro;
11. Perfil.
12. Explique que o Dashboard reune leituras importantes do dia, mas não substitui os módulos operacionais.

1. Destaque os blocos de indicadores, próximos atendimentos, alertas e resumo financeiro.
2. Explique que a visão pode mudar conforme o perfil do usuário.

Observações importantes

• O Dashboard é uma tela de leitura consolidada.
• Ele usa dados reais de agenda, consultas e financeiro.
• O perfil médico possui contexto clínico no Dashboard.
• Admin e secretaria não devem usar o Dashboard para acessar conteúdo clínico sensível.

Boas práticas

• Use o Dashboard para iniciar a conversa sobre a rotina do dia.
• Mostre os indicadores como ponto de orientação, não como relatório definitivo.
• Explique que os detalhes devem ser consultados nos módulos de origem.

Erros comuns

• Interpretar o Dashboard como tela de lancamento.
• Procurar edição financeira diretamente no Dashboard.
• Esperar que o Dashboard substitua Agenda, Consultas, PEP ou Fluxo de Caixa.

Resumo

O Dashboard e a porta de entrada do sistema. Ele ajuda o usuário a entender o dia, mas as operações devem continuar sendo feitas nos módulos específicos.

Capítulo 3 - Roteiro do perfil administrativo

Objetivo

Demonstrar o que o perfil administrativo precisa validar: cadastros principais, referências e configurações que sustentam a operação.

Quando utilizar

Use este capítulo com administradores, responsaveis pela implantação ou pessoas que configuram a base do sistema.

Pré-requisitos

• Usuário com perfil admin.
• Cadastros básicos já preenchidos com dados fictícios.
• Entendimento de que algumas telas são configurações de base, não operação diária.

Passo a passo

1. Acesse o menu Cadastros.
2. Mostre que existem cadastros de usuários, pacientes, consultórios e usuários x consultórios.
3. Acesse Pacientes para demonstrar o padrão de listagem, busca e status.

1. Abra um paciente para demonstrar a tela de detalhe e o acesso ao prontuário.

1. Explique que pacientes são a base para agendamentos, consultas, PEP e contas a receber.
2. No treinamento administrativo, explique a importancia dos vínculos entre usuários e consultórios.
3. Apresente que as referências apoiam os fluxos:
4. tipos de atendimento;
5. modalidades;
6. formas de pagamento;
7. medicamentos;
8. categorias financeiras.
9. Explique que disponibilidades e durações da agenda devem estar configuradas antes da operação da agenda.

Observações importantes

• O vínculo médico x consultório é a base estrutural da agenda.
• Tipos de atendimento possuem valor padrão usado como sugestao no agendamento.
• Medicamentos são usados no fluxo da consulta, não em um atendimento isolado fora da consulta.
• Categorias financeiras impactam contas a pagar, contas a receber e fluxo de caixa.

Boas práticas

• Configure primeiro usuários, consultórios e vínculos.
• Revise referências antes de iniciar treinamento de agenda.
• Mantenha pacientes de treinamento com dados fictícios.
• Explique que alguns cadastros simples seguem o mesmo padrão visual e operacional.

Erros comuns

• Tentar operar agenda sem vínculo médico x consultório.
• Criar agendamento sem entender disponibilidade e duração.
• Alterar referências durante uma apresentação sem combinar antes.
• Usar dados reais de paciente para demonstração.

Resumo

O perfil administrativo prepara o terreno para a operação. Sem usuários, consultórios, vínculos, referências, disponibilidades e durações bem configurados, a agenda e os fluxos seguintes podem não funcionar como esperado.

Capítulo 4 - Roteiro da agenda e dos agendamentos

Objetivo

Apresentar a Agenda como hub operacional e demonstrar como os agendamentos se encaixam na rotina do consultório.

Quando utilizar

Use este capítulo com secretaria, médico, admin e qualquer pessoa que precise acompanhar ou organizar atendimentos.

Pré-requisitos

• Existir ao menos um vínculo médico x consultório.
• Existirem disponibilidades ativas para a agenda.
• Existirem durações configuradas por tipo de atendimento.
• Existirem pacientes cadastrados.

Passo a passo

1. Acesse o menu Agenda.
2. Mostre o filtro de agenda, formado por médico e consultório.
3. Mostre a data de referência.
4. Explique as visões Dia, Semana e Mês.
5. Comece pela visão semanal, que e a visão padrão da Agenda.

1. Explique que blocos livres podem iniciar um novo agendamento.
2. Explique que blocos ocupados levam aos detalhes do agendamento.
3. Abra um agendamento existente para demonstrar os dados operacionais.

1. Mostre os botões disponíveis no detalhe, como voltar para agenda, remarcar, cancelar e iniciar consulta.
2. Explique que remarcar não é editar o agendamento original: o histórico é preservado.

Observações importantes

• Agendamento representa uma previsão ou compromisso operacional.
• Consulta representa o atendimento realizado.
• Agendamentos com status cancelado ou remarcado não ocupam a agenda.
• Conflito de horário e bloqueio absoluto.
• Atendimento fora da rotina exige disponibilidade específica.

Boas práticas

• Sempre confirme médico, consultório, data e tipo de atendimento antes de criar um agendamento.
• Use blocos livres da Agenda quando possível.
• Explique encaixes com cuidado, pois eles dependem de disponibilidade válida.
• Use remarcação quando o horário mudar, em vez de tentar tratar como simples edição.

Erros comuns

• Chamar agendamento de consulta.
• Tentar agendar fora de uma disponibilidade válida.
• Ignorar duração do tipo de atendimento.
• Cancelar agendamento sem explicar impacto operacional.

Resumo

A Agenda organiza o tempo do consultório. Ela depende de configurações previas e se conecta diretamente ao fluxo de consultas, por isso deve ser demonstrada com calma e com exemplos claros.

Capítulo 5 - Roteiro clínico: consultas e PEP

Objetivo

Demonstrar o fluxo clínico: localizar consultas, entender o detalhe do atendimento e acessar o PEP do paciente.

Quando utilizar

Use este capítulo com médicos e pessoas autorizadas a acompanhar o fluxo clínico em treinamento.

Pré-requisitos

• Usuário adequado para demonstração clínica.
• Paciente cadastrado.
• Agendamento existente.
• Consulta realizada ou consulta em ambiente separado para demonstração.
• Massa fictícia para qualquer dado clínico exibido.

Passo a passo

1. Acesse o menu Consultas.
2. Mostre os filtros por busca, status e período.
3. Explique que a listagem ajuda a localizar consultas em andamento ou realizadas.

1. Abra uma consulta existente.
2. Mostre o resumo do atendimento: paciente, médico, consultório, data, horário, tipo, modalidade e valor.
3. Explique que dados clínicos aparecem no contexto da consulta.

1. Use o botão Ver PEP para apresentar o prontuário do paciente.
2. No PEP, mostre a identificação do paciente, resumo clínico, indicadores e linha do tempo clínica.

1. Explique que o PEP consolida informações do paciente, consultas, medicamentos e resumo clínico versionado.
2. Explique que finalizar consulta gera uma conta a receber automaticamente.

Observações importantes

• Consulta nasce a partir de um agendamento.
• Consulta em andamento pode ser salva parcialmente.
• Consultas realizadas ficam disponíveis apenas para consulta.
• Diagnóstico clínico é obrigatório para finalizar consulta.
• PEP não é um cadastro; é uma visão clínica consolidada.
• O resumo clínico possui versionamento.

Boas práticas

• Use somente pacientes fictícios em treinamento.
• Avise antes de mostrar conteúdo clínico.
• Explique a diferença entre salvar consulta e finalizar consulta.
• Ao demonstrar finalização, use uma massa criada para treinamento, pois a ação muda status e gera financeiro.

Erros comuns

• Finalizar consulta antes de revisar os dados.
• Esperar que uma consulta realizada possa ser editada.
• Tratar o resumo clínico como texto sem histórico.
• Confundir PEP com tela de cadastro do paciente.

Resumo

O fluxo clínico conecta agendamento, consulta e PEP. O médico registra o atendimento na consulta e acompanha o histórico do paciente pelo prontuário.

Capítulo 6 - Roteiro financeiro

Objetivo

Demonstrar como o financeiro acompanha cobranças, despesas e a movimentação do caixa.

Quando utilizar

Use este capítulo com admin, secretaria financeira ou responsaveis pelo acompanhamento financeiro do consultório.

Pré-requisitos

• Existirem consultas finalizadas para gerar contas a receber.
• Existirem contas a pagar cadastradas.
• Formas de pagamento e categorias financeiras configuradas.
• Usuário com acesso ao menu Financeiro.

Passo a passo

1. Acesse Financeiro > Contas a receber.
2. Mostre os cards de resumo.
3. Mostre filtros por paciente, status e vencimento.
4. Explique que contas a receber nascem automaticamente de consultas finalizadas.

1. Acesse Financeiro > Contas a pagar.
2. Mostre filtros, cards de resumo e ações disponíveis para contas pendentes.
3. Explique que contas a pagar são lancadas manualmente.

1. Acesse Financeiro > Fluxo de caixa.
2. Mostre período, visão e saldo anterior.
3. Explique as visões:
   • Comparativo;
   • Previsto;
   • Realizado.

Observações importantes

• Contas a receber possuem origem em consulta finalizada.
• Baixa, isenção e cancelamento são transições importantes e devem ser demonstradas com cuidado.
• Contas a pagar são independentes de paciente, consulta ou agendamento.
• Fluxo de Caixa é uma visão derivada; ele não edita contas.
• Saldo anterior é opcional e não fica salvo permanentemente.

Boas práticas

• Explique primeiro a origem da conta antes de mostrar a baixa.
• Use filtros para reduzir a quantidade de registros na tela.
• Demonstre Fluxo de Caixa depois de Contas a Receber e Contas a Pagar.
• Evite executar baixa ou cancelamento em registros que precisam permanecer intactos.

Erros comuns

• Procurar criação manual livre de contas a receber.
• Tentar editar uma conta que não está pendente.
• Tratar Fluxo de Caixa como tela de lancamento.
• Informar saldo anterior achando que ele será salvo.

Resumo

O financeiro acompanha recebimentos gerados por consultas, despesas lançadas manualmente e apresenta uma visão consolidada no Fluxo de Caixa.

Capítulo 7 - Fluxo integrado da demonstração

Objetivo

Organizar a apresentação em uma sequência única, mostrando como os módulos se conectam do cadastro até o financeiro.

Quando utilizar

Use este capítulo na demonstração principal, quando o objetivo for mostrar o funcionamento integrado do sistema.

Pré-requisitos

• Dados fictícios de demonstração revisados.
• Usuário admin para visão geral.
• Usuário médico para parte clínica, se for necessário separar perfis.
• Um paciente ficticio escolhido previamente.
• Um agendamento adequado para demonstração.

Passo a passo

1. Comece pelo Dashboard para situar a rotina do dia.
2. Abra Pacientes e localize o paciente escolhido.
3. Mostre o detalhe do paciente e explique que ele centraliza o acesso ao histórico.
4. Abra a Agenda e mostre a semana.
5. Abra um agendamento existente.
6. Explique o caminho natural: agendamento pode iniciar consulta.
7. Abra Consultas e mostre uma consulta realizada.
8. Acesse o PEP a partir da consulta.
9. Explique que finalizar consulta gera conta a receber.
10. Abra Contas a Receber e mostre a cobranca.
11. Abra Contas a Pagar e mostre despesas manuais.
12. Finalize com Fluxo de Caixa para consolidar a leitura financeira.

Observações importantes

• Este roteiro mostra o fluxo principal, não todos os detalhes de cada tela.
• A demonstração deve reforcar que cada módulo tem uma função propria.
• Se for executar alterações reais, prepare registros específicos para isso.

Boas práticas

• Use sempre o mesmo paciente ficticio ao longo da demonstração.
• Avise quando estiver mudando de perfil ou área do sistema.
• Reforce dependências: configuração da agenda antes de agendar; agendamento antes de consulta; consulta finalizada antes de conta a receber.
• Reserve perguntas para o fim de cada bloco, para não quebrar a sequência.

Erros comuns

• Demonstrar financeiro antes de explicar consulta finalizada.
• Mostrar PEP antes de explicar paciente e consulta.
• Usar exemplos diferentes em cada módulo, dificultando o entendimento.
• Apresentar como disponíveis funções que ainda não fazem parte do sistema.

Resumo

O melhor roteiro de apresentação segue a jornada real: Dashboard, Paciente, Agenda, Agendamento, Consulta, PEP e Financeiro. Essa sequência ajuda o usuário a entender o sistema como uma operação integrada.

Capítulo 8 - Encerramento da apresentação

Objetivo

Encerrar a apresentação coletando validações, dúvidas e pontos que precisam de esclarecimento.

Quando utilizar

Use este capítulo ao final da apresentação ou depois de um treinamento com usuários-chave.

Pré-requisitos

• Fluxo principal demonstrado.
• Participantes cientes dos recursos disponíveis no sistema.
• Pontos de dúvida registrados durante a apresentação.

Passo a passo

1. Recapitule os módulos apresentados.
2. Confirme se a sequência operacional faz sentido para a rotina real.
3. Separe feedbacks por grupo:
4. agenda;
5. consultas e PEP;
6. financeiro;
7. cadastros e configurações;
8. dashboard.
9. Pergunte se os nomes usados nas telas fazem sentido para o usuário final.
10. Pergunte se existe algum passo da rotina real que não foi contemplado.
11. Registre as dúvidas e sugestões apresentadas pelos participantes.
12. Indique onde os participantes podem consultar orientações depois do treinamento.

Observações importantes

• Apresente somente os módulos que estejam disponíveis para os participantes.
• Cada participante deve acessar somente as áreas permitidas para o seu perfil.
• Dados clínicos, pessoais e financeiros devem ser tratados com cuidado durante toda a apresentação.

Boas práticas

• Feche a reunião com perguntas objetivas.
• Diferencie problema de uso, problema de configuração e sugestão de melhoria.
• Registre os termos usados pela equipe na rotina.
• Registre as dúvidas que precisam de orientação complementar.

Erros comuns

• Encerrar sem confirmar se o fluxo apresentado reflete a rotina real.
• Misturar dúvidas de uso com sugestões de melhoria.
• Tratar uma dúvida pontual como regra geral do sistema.
• Deixar de registrar dúvidas, sugestões e pontos que precisam de acompanhamento.

Resumo

O encerramento transforma a apresentação em aprendizado útil. Ao final, a equipe deve compreender o fluxo demonstrado, saber onde consultar orientações e registrar os pontos que precisam de acompanhamento.

Checklist operacional

Ao concluir este roteiro, o usuário deverá ser capaz de:

• Acessar o Sistema Ossman com usuário de demonstração.
• Reconhecer os principais menus do sistema.
• Explicar a função do Dashboard.
• Identificar os perfis admin, médico e secretaria.
• Entender a importancia de pacientes, usuários, consultórios e vínculos.
• Explicar por que disponibilidades e durações são pré-requisitos da agenda.
• Navegar pela Agenda nas visões Dia, Semana e Mês.
• Abrir detalhes de um agendamento.
• Diferenciar agendamento de consulta.
• Localizar consultas pela listagem operacional.
• Abrir uma consulta realizada.
• Acessar o PEP de um paciente.
• Explicar que o PEP é uma visão consolidada, não um cadastro.
• Entender que contas a receber nascem de consultas finalizadas.
• Identificar contas a pagar como despesas manuais.
• Interpretar o Fluxo de Caixa como visão derivada de entradas e saídas.
• Conduzir uma demonstração de ponta a ponta usando somente os recursos disponíveis.
• Registrar dúvidas e sugestões apresentadas durante a demonstração.